五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪）幸得南海派丁引（郑少秋）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓余（刘松仁）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。 因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海）与仙堡女弟子（李赛凤）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉）与紫青双剑。

余英男（鲍逸琳 饰）女扮男装，结识了名为石中玉（赵擎 饰）的青年，两人一见如故结伴而行，共同寻找传说中的冰蝴蝶。之后，他们又在误打误撞之中认识了丁引（马景涛 饰），丁引和石中玉从最初的冤家路窄最终演变成了惺惺相惜，彼此之间结下了深厚的情谊。魔教绿袍老祖（钱小豪 饰）现身江湖，为非作歹，他设计欺骗利用丁引，被后者识破，丁引反抗不成身负重伤，所幸得到瑶池仙子（陈德容 饰）出手相救才保住性命。之后绿袍劫持了余英男，却引出了正道高手晓月禅师。其实，晓月禅师的真实身份是绿袍老祖的父亲，看见儿子误入歧途，晓月禅师企图用佛法将其感化，哪知道绿袍老祖早已经丧失了理智，竟然干出了弑父这样大逆不道的事情，而后将晓月禅师的死，栽赃在了丁引的身上。

在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭，和触犯仙规的醉道人一起受审。最后，云洛带着参娃和无限的憧憬、希望，又回到了断情岭上。

五胡乱华时代，原在西蜀兵营做探子的狄明奇(元彪)因激怒军中的统帅而逃到奇莱山下，误打误撞进入了魔教之地，幸得南海派剑客丁引(郑少秋)将他救起。明奇见丁引武艺高强，就大力劝说他能站出来拯救苍生，避免黎民涂炭，并决心拜师求其收他为徒；但大侠丁引却婉言谢绝。丁引的师弟昆仑派掌门人晓馀(刘松仁)与其徒弟一真(孟海)也来到洞中，四人合力居然不敌魔教护法，晓馀更是受了重伤，且被血魔附身，丁引决心带他到瑶池仙堡疗伤……

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。