北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。

名妓李师师，与梁山好汉浪子燕青惺惺相惜，利用师师与皇帝相熟关系，假扮姐弟获免死罪，连其它梁山兄弟得以招安。此时，正值方腊窃据江南为乱，成为朝廷的心腹大患，皇帝传圣旨，梁山群雄出兵征讨，武松、石秀、李逵、张顺及孙二娘等下山，梁山大军水陆并进，杀入城关，尽歼贼匪，生擒方腊，完成扫荡大业！

根据四大名著之一水浒传进行改编，将中国经典章回梁山伯传奇，介绍林沖、宋江等人的故事用动画表现出来，使其更加丰富生动……

水浒传即描写未朝徽宗时皇帝昏庸、奸臣当道、官府腐败、贪官污吏，陷害忠良，弄得民不聊生，许多正直善良的人被逼落草为寇，一零八条好汉聚义梁山泊上打着 “替天行道 ”之旗号，不随意伤害客商不随意骚扰民众，只对付贪赃枉法 ，无恶不作之官僚、土豪大户 。 一零八条梁山英雄好汉，分属天罡星三十六人、地煞星七十二人的上应天命之人，有帝子臣孙、富豪将吏、猎户渔人，雇工小吏，甚至绿林大盗及骗、抢、偷、盗等三教九流各色人等。而其上山聚义有的是官府逼迫的，畏罪上山避难的，亦有慕名义义而来的，或交战失败归降及设计诱请入山的 。 一零八人个怀神技，有文有武，能马上使箭、潜水行走、腾跳自如、腾云驾雾、日行八百里等各有所长。而“宋江”的忠义双全、“ 吴用 ”的奇谋妙用、“林冲 ”的艺高胆大雪夜上梁山，“李逵 ”的卤莽急躁，还有“鲁智深 ”大闹桃花村，“武松”景阳冈打虎等均 是出自水浒传脍炙人口的民间故事。使人看了印象鲜明，舒坦痛快。故明末清初文学批评家金圣叹说“不读水浒，不知天下之奇.”　　

电视剧山东版《水浒传》根据中国古典四大名著之一的章回小说《水浒传》改编而成，在尊重于原着的基础上，进行了再创造。北宋末年，宋徽宗昏庸无能，冗官当政，民不聊生。山东郓城以宋江为首的三十六人等掀起了风起云涌的农民起义，他们杀富济贫，行侠仗义，令统治阶级闻风丧胆，令广大百姓拍手称快。义军不断挫败官兵的围剿，兵马粮饷不断充实壮大。金沙滩上迎来了八方落草好汉，断金亭上聚来各路豪杰。聚义梁山的一百零八将，个个性格迥异，光彩照人。他们或是智能超群，有勇有谋，或是除暴安良，行仗侠义，或是大义凛然，忘我行义的好汉，或是忠肝义胆的豪杰。他们是凝聚着历代农民阶级心目中的理想人物的化身。

八十万禁军教头林冲（梁家辉饰），为人极为正直，深得朝庭器重。且古道热肠，甚爱结交江湖豪侠，常常以武会友，是名副其实的一个"武痴”，唯一的缺点就是为人处事过于率直，不懂官场丑恶，常得罪人而不自知。冲爱妻（王祖贤饰）常常相劝，想丈夫脱离险恶官场，但冲决心为朝庭效力，无奈，冲妻只好望冲带眼识人。一日，冲在五台山巧遇花和尚鲁智深（徐锦江饰），两人不打不相识，越谈越投机。这时，林夫人被奸臣高逑的儿子高衙内（单立文饰）调戏，冲本欲教训高衙内，被高逑手下陆谦暗中提醒，才未惹出祸事。怎奈，好色的高衙内和奸险的陆谦为得到林夫人，暗中布下陷阱，把冲逼上梁山……...

杨志奉命押运生辰纲，获知这一消息的吴用联合晁盖、白胜、阮氏兄弟等人设计巧夺了生辰纲。任务失败的杨志却被奸人诬陷是卧底，杨志在吴用等人的协助下，经过一番恶斗，洗刷了自己的清白。

本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。

选取《水浒传》中的经典情节，用绘本的形式重新演绎。语言生动活泼，画面细腻精致，以期通过这种图文呼应的阅读方式帮助孩子们更直观地了解水浒传，爱上古典文学。

宋江酒后在浔阳楼上题诗，被通判黄文炳解读为反诗，向江州蔡九知府蔡得章告发，宋江因此被打入大牢。其后戴宗为救宋江，传了一封梁山泊造的假信，亦被黄文炳识破。宋、戴二人被判死刑，押到十字路口待斩，为救二人，梁山二十余条好汉赶到江州，劫了法场。

经历了王伦、晁盖、宋江三代首领的经营，到紫髯伯皇甫端为止，正式凑齐了一百零八人。聚义厅改为忠义堂，一百零八人“顺天从命”，排下座次，是为梁山大聚义。

话说宋江、花荣等人因为大闹清风寨，而被朝廷派兵围剿，于是决定上梁山投靠晁盖。半路上，宋江收到一封家信，信上说他父亲已经生病去世，孝顺的宋江也不管真假，急忙回家奔丧去了。宋江回到家中才知道父亲并没有死，也就放心了。可是，宋江回家的事情被官府知道了，当晚宋家就被官兵包围，宋江也被捕入狱，并押往江州牢城营服刑。

卢俊义绰号玉麒麟，原本是四大名府的富商、大财主，为人正义刚直，武艺高强，尤其是棍棒功夫天下无双。晁盖死后，宋江想将卢俊义请上梁山，以壮大梁山的声势。后来，卢俊义被吴用等人设计输上梁山。

杨志奉命押运生辰纲途经黄泥冈，被吴用、晁盖等人用计劫走。杨志因为无法交差，被迫流落江湖，后来在二龙山落草。吴用等人也因为官府追查，去梁山落草。

只见这墙院里面，却是刘知寨夫妻俩口儿，和几个婆娘在里面看。听得宋江笑声，那刘知寨的老婆，于灯下却认得宋江，便指与丈夫道：“兀那个黑矮汉子，便是前日清风山抢掳下我的贼头。”刘知寨听了，吃一惊，便唤亲随六七人，叫捉那个笑的黑汉子。宋江听得，回身便走。走不过十余家，众军汉赶上，把宋江捉住，拿了来，恰似皂雕追紫燕，正如猛虎啖羊羔。拿到寨里，用四条麻索绑了，押至厅前。那三个体己人，见捉了宋江去，自跑回来报与花荣知道。

高太尉差汝宁郡都统制呼延灼摆下连环马阵势击败梁山，宋江等没有破连环马的妙策。新入伙的头领汤隆透露吴用打破连环马的方法，并举荐金枪手徐宁入伙帮助抵敌连环马。

鲁智深，绰号花和尚，原名鲁达，本来是清州经略府的一个军官他为人豪放不羁，喜欢行侠仗义，因为替人打抱不平而失手打死了镇关西，为躲避追捕，出家做了和尚。

鲁智深为了收服一众泼皮，用左手向下搂住树干，右手把住树的上半截，腰往上一挺，竟将杨柳树连根拔起。

生辰纲在济州黄泥岗被劫，京城蔡太师传令于十日内捉拿贼凶，否则革职查办，管辖黄泥岗地段的缉捕使臣何涛因未能破案，被发配沙门岛。在准备上路时，遇其弟何清说出破案线索，何涛喜即回禀济州，抓了白胜，白胜在牢中受刑不过，招出晁盖。东溪村里，晁盖吴用因不见白胜，忧心忡忡，二人到郓城县城寻找白胜的下落。济州府何涛来郓城与县衙接洽，宋江把何涛安顿在酒楼喝酒，自己即抽身出来，骑马赶向晁盖村庄报信，晁盖随即离去。

梁山好汉李逵回家探望母亲，结果在路上遇到了一个假冒自己行骗的李鬼，李逵教训了李鬼夫妇一顿，让他们重新做人。