1943年秋，常德保卫战爆发前夕，城内动荡不安。小警察何平安平静地生活了九年，作为一名红军老战士、地下党员，他照顾烈士遗孀和幼子，在常德隐姓埋名。在一次执行公务的时候，何平安与大小姐沈湘菱不打不相识。日本人投放细菌弹造成常德城伤亡惨重。为了常德的百姓安危，何平安与潜伏的日本奸细展开了连番的斗智斗勇，但身份被迫暴露。沈湘菱惊诧之余对他倾心。日军冲破外围防线，对常德步步紧逼。沈湘菱与何平安并肩作战。常德苦战16天，弹尽粮绝沦陷。何平安在巷战中壮烈牺牲，沈湘菱带着烈士遗孤等到了常德城光复。

在宁静的小村庄里，一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦（山田孝之 饰），去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了，可是故事并没有结束。佛祖（佐藤二朗 饰）显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地，打败魔王。女刺客阿紫（木南晴夏 饰），法师美列布（室毅 饰）和剑士团丈（麻伸宅 饰）接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上，勇士们披荆斩棘奋勇杀敌，遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具，为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前，面对它的强大，这四个渺小的人类真的能够获胜吗？